一次旅途中，商人（Marcel André 飾）迷了路，誤打誤撞之下，他來到了一座富麗堂皇的城堡之中，在這裡，一朵豔麗的玫瑰花吸引了商人的注意，而當他將花摘下的那一瞬間，一隻形狀可怖的野獸（讓·馬萊 Jean Marais 飾）出現在了他的面前。為了懲罰商人的貪婪，野獸要奪走他的性命，但作為選擇，商人亦可以拿自己的女兒的性命作為交換。回到家後，商人將這一切告訴了自己的三個女兒，只有小女兒貝拉（朱賽特·黛 Josette Day 飾）願意做出犧牲。 貝拉來到了野獸的城堡，可是野獸非但沒有傷害她，反而帶她十分周到。時間流逝，商人生了病，貝拉請求野獸放她歸家探望父親，貝拉的兩個姐姐看到貝拉衣著華美，遂動起了邪念。從魔鏡之中，貝拉得知了野獸病重的訊息，她趕到了野獸身邊，用自己的愛化解了野獸身上的詛咒。野獸變回了英俊的王子，他迎娶了貝拉，兩人過上了幸福的生活。...